01 Couro de boi – Tibagi e Miltinho
02 Gente da minha terra – Belmonte e Amaraí
03 Dama de Vermelho – Jeca Mineiro e Luizinho
04 Mocinha da cidade – Nestor e Nestorzinho
05 Igrejinha da Serra – Caçula e Marinheiro
06 A mulher e o trem – Raul Torres e Florêncio
07 Saudades de Matão – Canário e Passarinho
08 Jamais terei ilusão – Cascatinha e Inhana
09 Velho amor – Silveira e Silveirinha
10 Ilusão da vida – Pedro e Zé da Estrada
11 Nossa Senhora de Maio – Garcia e Zé Matão
12 Alma de boemio – Mococa e Moraci
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